LODI GESTION PRIVÉE
Cabinet de conseil pour la gestion de votre patrimoine et de vos placements
L'équipe de Lodi Gestion privée est un écosystème de professionnels au service de la valorisation et de la protection de votre patrimoine. Notre expertise en matière de placement et notre maîtrise des marchés financiers vous apportera le meilleur en matière de conseils et services patrimoniaux
Qui sommes-nous?
Lodi Gestion Privée accompagne ses clients au quotidien en apportant de la réactivité et de la proactivité afin d’anticiper vos besoins. Chaque client est accompagné par un interlocuteur associé, qui travaille conjointement avec des experts et nos partenaires.
Nous avons noué des partenariats avec de grands acteurs de la finance – banques, fonds d’investissements, salles de marchés – du private equity et de l’immobilier, afin de proposer des investissements performants et répondant à vos ambitions, et également aux valeurs que vous souhaitez promouvoir.
C’est aussi dans l’univers du non coté (private equity, dette privée, immobilier) que LODI dispose d’une solide expertise et de partenariats avec des acteurs de premier rang, pour vous proposer des participations dans de nombreuses sociétés diversifiées, tant pas la taille, le secteur, que la zone géographique.
Les investissements à travers ces différentes classes d’actifs se déclinent à travers plusieurs typologies de stratégies pour répondre aux nombreux profils d’investisseurs parmi nos clients. Nous tenons compte de vos projets, de votre profil, de votre organisation familiale et également des valeurs que vous souhaitez défendre.
Nos domaines d'intervention
- Audits patrimoniaux et financiers
- Reporting : mise en place d’une consolidation des actifs (répartition, performance dans le temps, etc.)
- Préconisations et propositions d’investissements
- Mise en place des solutions d’investissement retenues
- Structurations de crédit
- Suivi administratif et opérationnel
- Relations partenaires (avocats, assureurs, notaires, banquiers…)
- Compliance
Une valorisation sur-mesure de votre patrimoine
Nous recherchons, analysons et retenons les opportunités d’investissement les plus génératrices de valeurs parmi les classes d’actifs côtés (actions, obligations, matières premières …) comme non côtés (Private Equity, Immobilier, dette privée, infrastructure). Suivant votre profil d’investisseur, nous mettons l’accent sur la diversification, fondamental pour optimiser le rapport risque/performance.
Conseil en stratégie patrimoniale
Nous vous offrons des conseils et services patrimoniaux personnalisés en fonction de vos ambitions et des étapes qui jalonnent votre vie
Conseil en placement financier
Nous partageons notre expertise des placements et notre connaissance des marchés, pour la création, la gestion ou la transmission de vos actifs
Gestion de Fortune
Nous supervisons vos actifs financiers et les faisons fructifier d’après une stratégie patrimoniale, en préservant vos intérêts et l’harmonie familiale
Gestion de Fortune
Nous supervisons vos actifs financiers et les faisons fructifier d’après une stratégie patrimoniale, en préservant vos intérêts et l’harmonie familiale
La meilleure façon de préparer son futur est d’être investi dès aujourd’hui
Anticiper les mouvements financiers
Les secteurs clefs de demain, piliers de notre économie, sont tous concernés par la décarbonation et la dématérialisation.
Notre rôle consiste à analyser ces évolutions majeures et rapides pour les anticiper et les intégrer dans nos recommandations (robotique, IA, énergies nouvelles, cryptos assets …). L’avenir de votre argent se prépare dès à présent.
Que vous soyez entrepreneur, dirigeant, ou chef de famille, la gestion de patrimoine exploite le potentiel de vos biens matériels comme immatériels, et les sécurise.
Nos partenaires
Liste evolutive et non exhaustive
Assurance-vie et compte titre
Un réseau de partenaires en France et au Luxembourg
Gestion financière
Une selection qui évolue selon les stratégies et les opportunités
Lodi : une histoire de dévouement
Une histoire très particulière nous a inspirés. Le général Gourgaud sauva la vie de l’Empereur Napoléon en tuant d’un coup d’épée un cosaque qui était sur le point de l’assassiner.
La tradition raconte que le général eu lui-même la vie sauve grâce à la croix de la Légion d’honneur qu’il portait et qui aurait empêché la lance du cosaque de le transpercer. Pour avoir sauvé l’empereur, en récompense, il reçut l’épée de Lodi.
Une histoire très particulière nous a inspirés. Le général Gourgaud sauva la vie de l’Empereur Napoléon en tuant d’un coup d’épée un cosaque qui était sur le point de l’assassiner.
La tradition raconte que le général eu lui-même la vie sauve grâce à la croix de la Légion d’honneur qu’il portait et qui aurait empêché la lance du cosaque de le transpercer. Pour avoir sauvé l’empereur, en récompense, il reçut l’épée de Lodi.
Statuts réglementés et RGPD
RCS 902942952 PARIS
Capital social à hauteur de 125 000 €
Inscrit au Registre des intermédiaires d’assurances sous le numéro ORIAS 21007911
Enregistré en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF) sous le numéro 21007911
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion du Patrimoine (CNCGP), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle Prudentiel.
Responsabilité Civile Professionnelle et garantie financière souscrite auprès de :
MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 Le Mans Cedex 9
POLICE N° 118 263 166/ ADHERENT 232740
Le document d’entrée en relation est disponible ici