LODI GESTION PRIVÉE
S'investirpour demain
Conseil et gestion de patrimoine sur mesure et global
Analyser
Parce que chaque client est unique, Lodi Gestion Privée intègre toutes les dimensions de votre patrimoine de façon globale pour que votre histoire s’écrive toujours de la plus belle des manières, la votre. Nous réalisons un audit clair et complet de l’ensemble de vos actifs et vous proposons les solutions les mieux adaptés à votre profil et vos projets
Accompagner
Chez Lodi Gestion Privée, nous plaçons l'humain au cœur de notre relation. Nous sommes à vos côtés pour suivre et adapter l'organisation de votre patrimoine et vos placements aux différentes étapes de votre vie, de vos projets ainsi qu'à l'évolution économique. Nous nous assurons également que l'impact extra-financier que vous souhaitez donner à votre épargne corresponde à vos objectifs.
Pérenniser
La gestion de votre patrimoine ne se limite pas à la simple performance financière. Lodi gestion privée vous aide à développer, tout au long de votre vie, un patrimoine pérenne. Nos solutions couvrent les enjeux de la gestion de patrimoine : maîtriser sa fiscalité, optimiser ses revenus, protéger ses proches,assurer sa retraite et transmettre son patrimoine.
Nos missions
Conseil
Les piliers de votre stratégie patrimoniale reposent sur notre capacité d’écoute et d’analyse pour un conseil à haute valeur ajoutée.
Placement
Lodi Gestion Privée vous conseille dans la sélection des supports d’investissements et des moteurs de performance en fonction de votre profil de risque et de vos projets :
Immobilier – Private equity – Actions – Obligations – ETF - EMTN
Suivi
Des experts vous accompagnent pour servir au mieux vos intérêts et apporter le sens que vous souhaitez donner à vos investissements.
Nos solutions
Private Equity
Lodi dispose d'une forte expertise dans l'univers du non coté(private equity, dette privée, immobilier) pour diversifier votre patrimoine et capter de la performance via cette classe d'actif à part et particulièrement dynamique.
Investissements et Allocation d’actifs
Notre savoir-faire et notre réactivité nous permettent de sélectionner les investissements chez les gérants qui nous paraissent les plus performants dans le temps et les plus efficients pour construire une allocation d’actifs en adéquation avec votre profil de risque.
Assurance-vie France & Luxembourg
Face à la compléxité des secteurs de la finance et de l’assurance (diversité des contrats, nombreux frais, supports éligibles, options...), notre expertise financière doit vous permettre de faire le meilleur choix en fonction de vos objectifs et de votre profil.
Les Solutions Structurées
Lodi Gestion Privée a développé une expertise sur les solutions structurées qui permettent de participer à la dynamique des marchés tout en apportant des protections complémentaires face au risque de perte en capital.
L’Epargne Retraite
Plus la retraite s’anticipe tôt, mieux elle se vit. Lodi gestion privée vous propose dès aujourd’hui de planifier votre cessation d’activité sereinement.
Une confiance basée sur des valeurs fortes
La responsabilité
Chez Lodi gestion privée, les critères «extra-financiers» environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont intégrés dans nos choix d’investissement.
La proximité
Nous nous devons d’offrir attention et écoute pour construire une relation de confiance qui peut se prolonger sur plusieurs générations d’une même famille.
L'innovation
Notre expertise ne se limite pas aux investissements d’aujourd’hui mais s'étend aux opportunités de demain : Robotique, intelligence artificielle, crypto assets...
Une démarche sur-mesure guidée par vos convictions
Multi family office
Quand la plupart des grandes banques privées adoptent une démarche orientée exclusivement produits et souvent mono-fournisseurs, nous privilégions une approche globale et personnalisée de la gestion de patrimoine. Notre proposition de valeur est systématiquement tournée vers une solution dédiée pour répondre à votre profil et vos attentes. Nous vous conseillons dans la structuration de votre patrimoine familial pour vous offrir une vision à long terme et intergénérationnelle.
Ambitieuse
C’est autant notre engagement que notre différence : nous plaçons votre argent de manière responsable, dans des titres et sur des valeurs d’avenir et productrices de sens pour que vos investissements aient un impact positif sur le devenir de votre patrimoine mais également sur celui de la société.
Deux associés complémentaires
Plus de 20 d’expérience dans l’univers de la finance et de la gestion privée
Napoléon Gourgaud
Avec 25 ans d’expérience dans la finance et la gestion de patrimoine, Napoléon a développé une expertise particulière dans l’investissement patrimonial. Il gère les choix sur-mesure d’enveloppes d’épargne et d’investissement ainsi que les allocations d’actifs.
Napoléon a occupé des postes notamment de direction chez Axa, Natixis, et auprès de deux sociétés de gestion d’actifs indépendantes.
Il est diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de Lyon en ingénierie patrimoniale.
Amandine Avrillon
Possédant 17 ans d’expérience dans la gestion de fortune, Amandine a développé des compétences fines en multi family office et en gestion de patrimoine.
Amandine est associée depuis 13 ans dans un second cabinet de conseil, et a travaillé auparavant pour le groupe Crédit du Nord en gestion privée. Elle possède une formation d’expertise comptable (DESCF) et un Master en gestion de patrimoine de l’IAE de Lyon.
Valentin Nesme
Après 7 ans dans les domaines notarial et bancaire, Valentin a développé des compétences et une expertise en conseil patrimonial qu’il met aujourd’hui au service de LODI Gestion Privée.
Il a notamment été conseiller en gestion de patrimoine au sein de la Banque Palatine et BNP PARIBAS. Il est diplômé d’un Master 1 en Droit Notarial, ainsi que d’un Master 2 en Finance et Gestion de Patrimoine. .
Sophie André
Avec 10 ans d'expérience de mise en œuvre opérationnelle en gestion de patrimoine, Sophie rejoint LODI Gestion Privée pour apporter aux clients du cabinet des solutions administratives et règlementaires dans la mise en place et le suivi de leurs opérations patrimoniales, et ainsi les accompagner et simplifier leurs démarches.
Sa formation juridique - licence de droit et DU de secrétaire juridique - lui permet de travailler avec rigueur et précision.Deux consultants experts
Laurent Larroche
Consultant opérationnel
Anne-Laure Blanchard
Consultant Règlementaire et Conformité
Contact
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre